|
Примечательно, что темп роста страховых выплат приблизительно в 5 раз превосходит рост страховых премий, но количественно страховые премии больше в 5,3 раза.
В интервью «ЭН» генеральный директор европейского подразделения компании Fortis, которая недавно вышла на украинский рынок Якоб Вестерлакен рассказал о том, что даже российский рынок не так привлекателен, как украинский. «Конечно, определенную роль сыграло и то, что ваша страна стремится в ЕС. Я думаю, что рынок будет расти. Иначе мы бы не выходили на украинский рынок. Если мы хотим здесь работать, то действительно убеждены в том, что рынок перспективен», - отметил он.
В соответствии с соглашением о сотрудничестве и партнерстве Украины со странами ЕС, с июня 1999 года иностранные инвесторы получили право организовывать страховые компании или их филиалы на территории Украины. Страховая деятельность разрешена исключительно резидентам Украины. Ими могут быть и компании, созданные и зарегистрированные в Украине иностранными инвесторами.
Статья Закона Украины “О страховании” позволяет свободно создавать дочерние компании. Так, любой иностранный страховщик может учредить в Украине страховую компанию с любой частью в уставном фонде - от 1 до 100%. ВРУ в 2006 году приняла закон, который разрешает осуществлять посредническую деятельность по подписанию договоров на территории Украины со страховщиками-нерезидентами после вступления Украины во Всемирную торговую организацию.
Однако, несмотря на то, что рынок растет, и развивается, исчерпывающая информация о нем, к сожалению, отсутствует. Это объясняется тем, что рынок только формируется, и сама Украина является страной с переходной экономикой.
Согласно данным Princeton Partners Group официальные страховые сборы формируются за счет четырех различных видов деятельности: 1) „налогового“ страхования – финансовых операций по оптимизации налогообложения с участием страховых компаний; 2) „кэптивного“ страхования – страхования корпоративных клиентов, аффилированных со страховщиком (как правило, входящих в одну ФПГ); 3) обязательного неконкурентного страхования – страховых услуг, не торгуемых на открытом рынке (личное страхование пассажиров, страхование жизни и здоровья военнослужащих и др.); 4) реального конкурентного страхования – сектора реальной борьбы компаний за потребителя.
По данным Госфинуслуг, структура чистых страховых выплат (рост в 2006 году составил 65,3%) такова:
- выплаты по страхованию жизни составляют 16 млн. грн. (на 65,3% больше, чем в 2005 году);
- выплаты по рисковым видам страхования - 2,31 млрд. грн. (рост 50,3%);
- по добровольному личному страхованию – 303,68 млн. грн. (рост 22%);
- по добровольному имущественному страхованию – 1,71 млрд. грн. (рост 65%, (в том числе по страхованию финансовых рисков – 644,26 млн. грн. и ростом в 65,7%);
- по добровольному страхованию ответственности – 34,87 млн. грн. (уменьшение на 28,14%);
- по негосударственному обязательному страхованию – 172 млн. грн. (рост 40,6%) (в том числе по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств – 155,49 млн. грн., рост 44,5%);
- по государственному обязательному страхованию – 84,69 млн. грн. (рост 8,3%).
Таким образом, официальные данные по страховым сборам существенно превышают сборы по реальному страхованию. В 2006 году доля финансовых рисков в валовых премиях страховых компаний (СК) сократилась с 31,6 до 25%, но остается высокой ($3,4 млрд.). Плюс „кэптивное“ страхование, которое пока в Украине актуально.
Если учесть, что в мире соотношение лайфового страхования к рисковому приблизительно 50 на 50, то в Украине 3% к 97% соответственно. Причем среди рискового страхования в структуре валовых страховых премий 26% занимают выплаты по страхованию финансовых рисков. Плюс к этому суммы страховых премий в 5,3 раза больше суммы страховых выплат. Все это говорит о том, что реальное, конкурентное страхование занимает меньше трети страхового рынка. Примером страхования аффилированных со страховщиком компаний может послужить одно из новых и перспективных направлений деятельности СК "ТАС" – страхование банков.
Автострахование, которое занимает около 20% рискового страхования является достаточно перспективным, причем большим потенциалом роста обладает именно добровольное автострахование. Причиной является рост автомобильного рынка, развитие автокредитования, лизинга и готовность населения к покупке страховых услуг. Быстрый рост сектора обязательного страхования гражданской ответственности будет в 2007 году, после чего, он будет зависеть в основном от роста автопарка.
В страховании имущества, большую часть сборов обеспечивает корпоративный сектор, в особенности ФПГ, за счет кэптивного страхования. Но в ближайшие 2-3 года, доля кэптива будет уменьшаться, за счет перетока средств в конкурентный рынок. Страхование имущества физлиц будет зависеть от темпов развития рынка ипотечного кредитования. причем именно банки и хорошие с ними отношения страховых компаний определят лидеров в этой сфере.
Лайфовое страхование или страхование жизни пока находится в зачаточном состоянии. Причиной тому является недоверие населения к подобным продуктам, ввиду наличия негативного опыта предыдущих лет. Вторым фактором является низкий уровень предложения качественных и доступных страховых продуктов на рынке. Но с приходом иностранных страховых компаний, и внедрением западных методик привлечения клиентов и агрессивной маркетинговой кампанией, создаст необходимые предпосылки для бурного роста страхования жизни в Украине. Например, Fortis планирует занять 15% рынка страхования жизни уже в этом году.
В 2006 году на страховом рынке произошло 8 крупных сделок по слиянию-поглощению, семь из которых являлись покупкой украинских страховых компаний иностранными инвесторами. Общая стоимость сделок составила около $0,3 млрд.
Иностранцы охотнее идут в страхование жизни, так сейчас больше 50% этого сегмента занимают иностранные страховые компании, такие как Aliko AIG Жизнь (международная страховая группа American Life Insurance Company), «Граве Украина» (австрийский концерн GraWe), «Гарант-Лайф» (Generali Holding Vienna) и т.д.
Интересно, что суммарный уставной капитал украинских страховщиков в 2006 году составил 8,39 млрд. грн (рост на 26,4%, или на 1,75 млрд. грн.). По данным Госфинуслуг, активы страховых компаний по итогам 2006 года выросли на 15% - до 24 млрд. млн. грн. Резервы сократились более чем на 7 млрд. грн и составили 5,32 млрд. грн., причем банковские депозиты составляют около 50% всех резервов. Проблемой страхового рынка остается размещение резервов страховщиков, так как фондовый рынок Украины не имеет необходимых инструментов для выгодного размещения резервов.
Таким образом, рынок страхования в Украине только развивается, хотя и с достаточно высокой динамикой развития. Плюс приход иностранцев позволяет говорить о том, что в ближайшие 2-3 года мы сможем наблюдать страховой бум. Тем более, что макроэкономические показатели страны имеют положительную тенденцию роста.
Яна Корецкая
"Экономические новости" |
